查理（哈威·凱特爾 Harvey Keitel 飾）和意大利移民朋友們混跡在紐約曼哈頓的下東區，沒有固定職業，靠著替黑手黨賣命混口飯吃。查理的好友喬尼（羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾）欠了黑市商人邁克爾的錢，卻無力償還，整日被追債。查理與喬尼的表妹特麗莎真心相愛，但是特麗莎希望他能離開這種不穩定的生活，去尋找新生活。邁克爾因為找喬尼要不到錢而惱羞成怒，查理為了幫喬尼擺平此事，承諾...
愛麗絲（艾倫·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 飾）是一名全職太太，多年在家相夫教子，過著平靜幸福的生活，然而，某日，她的丈夫在一場意外中去世了，帶著十一歲的兒子湯米（阿爾弗雷德·盧特三世 Alfred Lutter III 飾），這對母子不得不步入冷酷的社會，開始為兩人的未來打拼。 年輕的時候，愛麗絲熱愛唱歌，如今，她帶著湯米來到了一座小城定居，在酒吧賣唱。某日，愛麗絲遇見了名為本（哈威·...
