護衛員（爾冬升 飾）受雇去看管一名擁有同性戀傾向的富家公子蕭畢晶（霍耀良 飾），蕭畢晶的父親禁止自己的兒子和任何的同性接觸，這令蕭畢晶終日生活在絕望和壓抑之中。在執行任務的過程中，護衛員結識了住在隔壁的女子祖兒（王祖賢 飾），美麗而又神秘的祖兒漸漸吸引了護衛員的注意，令護衛員墜入了情網之中。　　無奈，此時的祖兒已經深陷在一段糟糕的關系之中，她愛上了已婚男人約翰（張國柱 飾），盡管約翰對祖兒不過是逢場作戲而已，對待祖兒也談不上有多好，但祖兒就是難以自拔。一次偶然中，護衛員得以和祖兒一度良宵，就是這一夜，祖兒懷上了護衛員的孩子。