飛虎隊督察Mike（王敏德）被下放到環境復雜的紅番區后，成為一群散漫的生番警察的領導，這群人中尤其爛鬼東（黃秋生）最讓他頭痛，此人曾殉私讓其殺了人的黑幫好友Roy（張耀揚）潛逃，初來乍到時，Mike吃盡他帶頭搞的苦頭。Roy的心腹圖釘華（譚耀文）借大佬潛逃坐上第一把交椅 ，成為Mike等人眼中的頭號敵手。