流落青州街頭的一個少年趙華，無意之中援救了一個老頭，老頭傳授給他一套內功心法，不知不覺中少年內功大增。 少年在別人介紹下，到天都峰全真教學藝。 強敵來臨，少年出手挽回局面，全真教祖師見到趙華是可塑之才，將全真教上乘武功傳援給他。 此后趙華行走江湖，再學會了更厲害的神功，江湖上出現了一個邪惡的武林門派圣令教，許多武林高手慘遭殺害。 江湖上一提到圣令教，聞風聲變。 趙華和一些武林高手循著蛛絲馬跡，經過一番艱難的追蹤，找到了圣令教的老巢，最終消滅了圣令教，武林恢復回了原來的平靜。