大鬧天宮的本質是玉帝與如來聯手，打造一只猴子，玉帝利用猴子攪鬧蟠桃會為借口讓神仙吃不到蟠桃，來教訓不聽話的神仙。如來借鎮壓孫悟空的功勞來上位做西天之主。不想猴子還偷了老君的金丹，玉帝震怒，南海觀音臨陣變卦，太上老君坐看好戲，卻不知這一切都在如來的計劃之中。