炎帝（郝一平 飾）在取得滅魔之戰勝利時，遭伏魔突然襲擊，被壓在鎮魔石下。伏魔天神義和（張天舒 飾）盜得炎帝日光神鏡，殺死刑天（吳奇隆 飾）擊傷夸父（溫海波 飾），受傷的夸父救走刑天的兒子后羿（李解 飾），逃往北極冥海之下。刑天死前神力已凝在后羿體內，將來只有后羿能戰勝義和。義和欺騙眾神說炎帝乃被刑天壓在炎谷中，將有千年之劫。偷梁換柱的義和成為神界天帝，但對逃走的夸父和后羿一直心存恐懼。他隱瞞內心罪...