25歲排灣族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 飾），在臺北任職發型設計師，在變性夢想與繼承頭目之間掙扎，室友兼同事佩貞（趙逸嵐 飾），是T，也是他最好的朋友。　　變性人Sherry（陳竹升），經營Drag Queen變裝酒吧，多年來對水電工老吳（吳朋奉 飾）一直有情愫，無微不致的體貼照顧他，但老吳始終只當她是哥們。　　公務員正哲（鄭人碩 飾），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，變裝意外成了他抒壓的唯一管...