地球上一直存在著一個黑暗的地下世界。那里，兩大種族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活，每一方都以消滅對方種族為最終目標。 一次，吸血鬼族的“月神”西麗妮（凱特?貝金賽爾 Kate Beckinsale 飾）在追殺幾個落敗的狼人時發現，狼人正在密謀綁架人類的一名醫生麥克爾 （斯科特?斯比德曼 Scott Speedman 飾）。心知狼人必有所圖，西麗妮獨自前往狼窩查探。不料中了狼人的埋伏，身負重傷...
公元700年左右，正義的魔法師默林（James A. Stephens 飾）帶領徒弟巴爾薩澤（尼古拉斯·凱奇 Nicolas Cage 飾）、維蘿妮卡（莫妮卡·貝魯奇 Monica Bellucci 飾）、霍瓦斯與邪惡的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 飾）展開抗爭。維蘿妮卡為了封住女巫，而將莫戛娜的靈魂吞入自己的體內，并由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。默林死前，將一枚龍指環交給巴爾薩澤，囑...
